SAP业务:
近几年保持高景气,合同收入和利润情况,19年收入1.99亿 扣非利润2001万;20年2.33亿,2449万;21年 合同4.82亿 收入3.57亿 利润3000万,景同在sap细分市场第一合作伙伴,主要对手是ibm 德勤,加入赛意后,引入华为数字转型化,提供管理咨询,从一季度经营看,合同增长48%,三四月上海疫情有影响,但线上交流和电子合同正常,上海占华东20不到%,所以影响可控, 1-4月同比增长40多,华东疫情有些影响,合同卡在快递上,改成了线上电子签章,4月影响不大国产化影响不大,Sap主要是erp市场(企业内部业态一体化基石)规模企业这个是首选1.6万家国内老客户在持续使用,也是巨大存量市场,目前景同科技每年100多家新客户,还有280家的长期老客户,收入中服务运维,外包,迭代等需求,占了景同 50多的业务, Sap每年80亿的实施市场,景同4.8亿合同中近4亿是实施合同,,5%的份额,还有很大提升空间;目前老客户收入占了40%不到,新客户还是大头,但从客户数上,老客户占了45%,新客户60%(其中11%是其它实施的转过来的,) 智能制造需求包括一横一纵:一横即很多企业供应链上,横向拉通的需求, 包括erp mes wms等环节,一纵:智能制造标杆工厂通过数字化,智能化,自动化改造提升交付效率,成本管控,90%多的企业都有智能制造的需求,从华东智能制造项目,高科技制造,装备制造,汽配,还有少量化工,高科技像pcb等电子组装需求旺盛,因为需要装各种元器件,人工操作稳定性,质检等需求装备制造上,需求也是旺盛的,因为很多都是大件,订单的柔性制造是迫切需求,标准的订单交期从40-60天缩短到10天以内,提高排产能力汽配:现在智能出行和新能源等变化,从汽车前装往后装走,所以汽配行业的智能制造,还有原来国产化替代上,华东在卧龙电气,还有南洋防爆,华兴源创等都是标杆案例,基本分二三期;一期就是智能工厂,前端mes,底部scada等一整套都上;二期就是不同工厂推广两家17年底合并,对sap客户群服务三种模式,一个是以项目型的软件实施,100多亿市场,这是传统erp市场二1.6万家的老用户,平均30亿/家收入,48万亿的基本盘,*1.5%的数字化支出,就是7000多亿年付费的盘子,这是企业数字化需求三产业互联网等,在未来10万亿产业互联网发展中,要看公司能做些什么;双方融合后实现三层架构的模式,景同项目实施上有能力,赛意在周边需求上,帮企业实现数字化转型时,包括技术外包,还有crm wms等Sap,用友,金碟对比上:Sap在核心erp功能上,无法替代,但在erp外,外围的crm还有智能制造上,国产软件进步快,sap oracle都在收缩,大数据,数据中台,财务共享等功能上,国产软件竞争力强,客户选择度高,